Wie erstelle ich eine eigene Ansicht in der Vertragsliste?

Jeden Morgen die gleichen Filter setzen, Spalten ausblenden, sortieren — bis die Vertragsliste endlich zeigt, was Sie brauchen. Eigene Ansichten machen Schluss damit: einmal einrichten, einmal benennen, ab dann mit einem Klick aufrufen.

Ihr Vorteil

Verträge sehen für jedes Team anders aus: Finance braucht Beträge und Zahlzyklen, Legal will Fristen und Status, Procurement schaut auf Vertragspartner und Kategorien. Statt jede Woche neu zu filtern, speichern Sie pro Use Case eine eigene Ansicht — und teilen sie auf Wunsch direkt mit dem Team. Das spart pro Person Minuten pro Tag, im Quartal Stunden, und sorgt dafür, dass alle auf denselben Stand blicken.

So funktioniert's

1. Vertragsliste öffnen

Klicken Sie in der linken Navigation auf Verträge. Sie sehen die Standardliste mit allen Verträgen.

2. Spalten anpassen

Am rechten Rand der Tabelle finden Sie die vertikal beschriftete Schaltfläche „Spalten auswählen". Klicken Sie darauf, um das Panel zu öffnen. Setzen Sie Häkchen bei den Spalten, die Sie sehen möchten. Über das Suchfeld oben im Panel finden Sie auch in langen Listen schnell das gesuchte Feld. Per Drag-Handle (⋮⋮) ändern Sie die Reihenfolge.

Das Panel „Spalten auswählen" öffnet sich am rechten Rand der Tabelle

3. Filtern

Navigieren Sie mit der Maus über eine Spaltenüberschrift (z. B. „Vertragspartner"). Rechts erscheint ein Hamburger-Symbol (☰). Klick darauf öffnet die Wertliste — Mehrfachauswahl ist möglich, das Häkchen „(Alle)" schaltet alle Werte gleichzeitig an oder aus.

4. Sortieren

Ein Klick direkt auf den Spaltennamen sortiert die Liste auf- oder absteigend. Ein Pfeil (↑/↓) zeigt die aktuelle Sortierrichtung an.

5. Als neue Ansicht speichern

Sobald Spalten, Filter und Sortierung passen, öffnen Sie oben das Dropdown „Ansicht: Standardansicht" und wählen „Neue Ansicht speichern".

Über das Dropdown „Ansicht" oben rechts lässt sich eine neue Ansicht speichern

Im Dialog vergeben Sie einen Namen (z. B. „Mietverträge Q4 2026") und entscheiden über zwei optionale Schalter: „Als Standardansicht festlegen" lädt die Ansicht automatisch beim nächsten Öffnen der Vertragsliste; „Ansicht mit dem gesamten Team teilen" macht sie für alle Teammitglieder sichtbar.

Dialog zum Speichern einer Ansicht mit Name, Standardansicht und Team-Option

6. Wiederfinden

Ihre eigenen Ansichten erscheinen unter „Meine Ansichten" im Ansicht-Dropdown. Sobald Kolleg:innen eine Ansicht mit Ihnen teilen, erscheint zusätzlich der Bereich „Mit mir geteilte Ansichten".

Gespeicherte Ansichten sind unter „Meine Ansichten" im Dropdown-Menü jederzeit abrufbar

Häufige Fragen

Wie ändere ich eine bestehende Ansicht?

Wählen Sie die Ansicht aus und passen Sie Spalten, Filter oder Sortierung an. Am Ansicht-Dropdown erscheint ein Warndreieck (⚠️) — das Signal für ungespeicherte Änderungen. Über „Änderungen speichern" überschreiben Sie die bestehende Ansicht, über „Neue Ansicht speichern" legen Sie eine zweite Variante an.

Kann ich eine Ansicht exportieren?

Ja. Im Ansicht-Dropdown finden Sie „Ansicht exportieren". Damit laden Sie die aktuell sichtbaren Verträge inklusive Filter und Spalten als Datei herunter.

Erscheinen neue benutzerdefinierte Felder in alten Ansichten?

Ja. Sobald ein Feld im Feldbaukasten angelegt wird, erscheint es sofort in der Spaltenauswahl und kann in jede bestehende Ansicht aufgenommen werden.

Kann ich Spalten fixieren (einfrieren), damit sie beim Scrollen sichtbar bleiben?

Ein Fixieren einzelner Spalten beim horizontalen Scrollen ist aktuell nicht vorgesehen. Dasselbe Ziel erreichen Sie in der Praxis über zwei Wege: Ziehen Sie die wichtigsten Spalten per Drag & Drop an den Anfang der Tabelle und blenden Sie nicht benötigte Spalten über „Spalten auswählen" aus — so bleibt das Wichtige ohne Scrollen im Blick. Ihre Anordnung speichern Sie anschließend als eigene Ansicht.

Gut zu wissen

Geteilte Ansichten kann nur die Person bearbeiten, die sie erstellt hat. Andere Teammitglieder rufen sie auf, ändern aber nichts an der gespeicherten Variante — Anpassungen müssen als eigene Ansicht gespeichert werden.
Geteilte Ansichten ersetzen keine Berechtigungen. Sie steuern, was Ihre Kolleg:innen standardmäßig sehen, nicht, auf welche Verträge sie technisch Zugriff haben. Dafür bleibt das Rollen- und Berechtigungssystem zuständig.
Nicht jedes benutzerdefinierte Feld erscheint in der Spaltenauswahl. Listen- und Auswahlfelder werden unterstützt, reine Textfelder in der Regel nicht. Falls ein Feld fehlt, prüfen Sie den Feldtyp im Feldbaukasten.
Über die Schaltflächen „Einfache Ansicht" / „Baumansicht" (direkt neben dem Ansicht-Dropdown) wechseln Sie zwischen flacher Liste und Vertragshierarchien.