Artikel über: Verträge verwalten & organisieren

Wie ordne ich eine Vertragsanlage nachträglich einem Hauptvertrag zu?

Ihr Vorteil

Vertragsstrukturen bilden ab, wie Ihre Verträge in der Realität zusammenhängen — Mietvertrag mit seinen Nachträgen, Rahmenvertrag mit allen Einzelaufträgen, Hauptvertrag mit Anlagen. Wenn eine Anlage aus dieser Struktur herausrutscht oder Sie die Hierarchie später umbauen, ändern Sie einfach das Feld „Übergeordneter Vertrag" — alle Daten, Tags, Signaturen und Kommentare bleiben erhalten, und die Anlage erscheint sofort wieder eingerückt unter ihrem Hauptvertrag. Das spart Zeit, verhindert Datenverlust und hält Ihre Vertragsübersicht sauber — auch Monate nach dem ursprünglichen Upload.

So funktioniert's

Öffnen Sie in der Vertragsübersicht die Vertragsanlage, die Sie (wieder) unter einen Hauptvertrag hängen möchten, indem Sie auf den Titel klicken.

Klicken Sie oben rechts auf „Bearbeiten".

Klicken Sie in das Feld „Übergeordneter Vertrag". Es öffnet sich ein Suchfeld mit allen Verträgen Ihres Workspaces.

Tippen Sie den Namen des gewünschten Hauptvertrags ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.

Falls darunter zusätzlich das Feld „Typ" sichtbar ist: achten Sie darauf, dass es auf „Anlage" steht. Sonst erscheint der Vertrag zwar eingerückt, wird aber nicht als Anlage geführt.

Speichern Sie Ihre Änderung.

Die Anlage erscheint jetzt wieder eingerückt unter dem Hauptvertrag in Ihrer Vertragsübersicht und lässt sich über den Pfeil links neben dem Hauptvertrag auf- und zuklappen.

Häufige Fragen

Muss ich die Anlage löschen und neu hochladen?

Nein. Das Feld „Übergeordneter Vertrag" ändert nur die Zuordnung — alle Daten, Kommentare, Signaturen und Aktivitätsverläufe bleiben vollständig erhalten.

Kann ich eine Anlage zu einem anderen Hauptvertrag verschieben?

Ja. Wählen Sie im Feld „Übergeordneter Vertrag" einfach einen anderen Vertrag aus. Das ist genau derselbe Weg wie beim Wieder-Einhängen.

Kann ich eine Anlage wieder zum eigenständigen Vertrag machen?

Ja. Entfernen Sie im Bearbeiten-Modus den Eintrag im Feld „Übergeordneter Vertrag".

Muss es eine Anlage sein, oder kann ich jeden Vertrag einhängen?

Sie können jeden Vertrag unter einen anderen hängen — einen Nachtrag, eine Verlängerung, einen Einzelauftrag zum Rahmenvertrag, eine Nebenabrede oder eine klassische Anlage. Das Feld „Übergeordneter Vertrag" steht an jedem Vertrag zur Verfügung.

Ich sehe den Button „Bearbeiten" nicht — was nun?

Dann fehlt Ihnen vermutlich die Berechtigung auf diesem Vertrag. Für das Bearbeiten brauchen Sie mindestens die Zugriffsstufe Schreiben. Sprechen Sie Ihren Eigentümer an oder lassen Sie Ihre Rolle unter Einstellungen → Organisation → Rollen prüfen.

Gut zu wissen

Die Änderung wirkt sofort, ein Neuladen der Vertragsübersicht ist nicht nötig.
Eine Anlage kann immer nur einem Hauptvertrag zugeordnet sein.
Bei mehreren Anlagen unter einem Hauptvertrag sehen Sie die Anzahl als blaue Zahl neben dem Titel des Hauptvertrags in der Übersicht.
Wenn Sie die Anlage gar nicht als eigenen Vertrag behalten, sondern nur ihr Dokument am Hauptvertrag haben wollen, ist die Migration der bessere Weg — siehe Verwandte Artikel.