Wie verschiebe ich Verträge in ein anderes Team?

Ein Vertrag ist im falschen Team gelandet, eine Abteilung wird umstrukturiert oder eine neue Gesellschaft übernimmt Bestandsverträge — dafür gibt es die Verschieben-Funktion. Damit ziehen einzelne Verträge oder ganze Bestände in ein anderes Team um, ohne dass Sie etwas exportieren oder neu anlegen müssen.

Das Team eines Vertrags steuert, wer ihn sehen und bearbeiten darf — deshalb ist das Verschieben bewusst eine eigene Funktion mit Kontrollschritt und nicht Teil der normalen Massenbearbeitung.

Ihr Vorteil

Umziehen statt neu anlegen. Verträge wechseln das Team samt Dokumenten, Feldern und Historie — in einer Aktion.
Einzeln oder in Masse. Ein Vertrag oder der komplette gefilterte Bestand: Die Auswahl bestimmen Sie über die Checkboxen der Vertragsliste.
Kontrolle vor dem Umzug. Die Zusammenfassung im Dialog zeigt Ihnen vor dem Bestätigen genau, welche Verträge in welches Team wandern.
Berechtigungen ziehen mit. Nach dem Verschieben richtet sich die Sichtbarkeit des Vertrags nach dem neuen Team — die richtigen Personen sehen ihn, die bisherigen nicht mehr (sofern sie nicht auch im Zielteam berechtigt sind).

So funktioniert's

1. Verträge auswählen

Öffnen Sie die Vertragsliste und markieren Sie die gewünschten Verträge über die Checkboxen links. Am unteren Bildschirmrand erscheint die Aktionsleiste mit dem Zähler „X Verträge ausgewählt".

2. „Verschieben" wählen

Klicken Sie in der Aktionsleiste auf „Verschieben". Es öffnet sich der Dialog „Verträge verschieben".

3. Zielteam auswählen

Wählen Sie im Dropdown „Teams" das Team, in das die Verträge verschoben werden sollen.

4. Zusammenfassung prüfen und bestätigen

Die „Zusammenfassung" zeigt das Zielteam sowie alle zu verschiebenden Verträge mit ihrem aktuellen Team und ihrer Kategorie. Passt alles, klicken Sie auf „Bestätigen" — mit „Abbrechen" verwerfen Sie den Vorgang.

Häufige Fragen

Kann ich auch nur einen einzelnen Vertrag verschieben?

Ja. Der Weg ist derselbe — markieren Sie einfach nur einen Vertrag und klicken Sie auf „Verschieben".

Warum kann ich das Team nicht über die Massenbearbeitung ändern?

Bewusst: Das Team steuert Sichtbarkeit und Zugriff, deshalb hat der Teamwechsel eine eigene Funktion mit Zusammenfassung und Bestätigungsschritt statt einer stillen Feldänderung.

Was passiert nach dem Verschieben mit den Berechtigungen?

Der Vertrag gehört ab sofort zum Zielteam — wer ihn sieht und bearbeitet, richtet sich nach den Rollen und Freigaben dieses Teams.

Wer darf Verträge verschieben?

Das Verschieben setzt entsprechende Rechte voraus. Wenn Sie die Aktion nicht ausführen können, wenden Sie sich an einen Admin Ihrer Organisation.

Wie verschiebe ich viele Verträge auf einmal sauber?

Legen Sie zuerst eine gefilterte Ansicht an (z. B. alle Verträge einer Kategorie oder eines Vertragspartners) und nutzen Sie dann „Alle auswählen" — so verschieben Sie exakt den gefilterten Bestand.

Gut zu wissen

Kategorie-Zugriff des Zielteams prüfen: Teams sind in ContractHero pro Vertragskategorie freigeschaltet (Einstellungen → Teams). Stellen Sie vor größeren Umzügen sicher, dass das Zielteam mit den betroffenen Kategorien arbeiten kann.
Erst filtern, dann verschieben: Eigene Ansichten mit Filtern sind der sicherste Weg, die richtige Auswahl zu treffen — die Zusammenfassung im Dialog ist Ihre letzte Kontrollinstanz.
Die übrigen Aktionen der Leiste: Neben „Verschieben" finden Sie dort „Analysieren", „Bearbeiten" (Massenbearbeitung), „Herunterladen" und „Löschen".